《不可不知的财富管理课》附录
领略名人眼中的保险--20位中外名人话保险
保险是家庭责任的分期付款，你可以说不需要保险，但是，你不可以代替你的妻子，儿女说他们不需要，虽然，你死去以后，可以一走了之什麽都不要，但是，妻子、儿女活着却万事艰难，什麽都需要－－引自《生命的呐喊》。
社会保险制度，必须在一切可行的地方真实地实行，必须给予社会保险局地工作以应有地注意。（毛泽东）
“要鼓励企业和个人提高风险意识，利用社会化的安全措施自我保护，鼓励全社会更多采取商业化、市场化的避险措施。鼓励保险业开发更多的险种，包括经营收益险等。我也打了个比方，长江抗洪救灾和平时修固堤坝，这个事要靠政府管。但发大水冲了房子冲了庄稼，补偿这个损失要靠推进市场化的保险方式解决。”（温家宝）
金融是现代经济的核心。保险是金融体系的重要组成部份，它对促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民具有重要的作用。保险事业在我国还刚刚起步，必须大力普及保险知识和提高全民的保险意识。（江泽民）
基本医疗保障只能是低水平的“保”而不是“包”，“保”即有一个基本的保障，超出部分主要应通过商业保障解决。现在该是转变陈旧观念的时候了，应明确健康与人生风险投资人人有责，不能再完全依靠社会，社会的进步要求我们积极参加商业保险。（朱镕基）
别人都说我很富有，拥有很多的财富。其实真正属于我个人的财富是给自己和亲人买了充足的人寿保险。（李嘉诚）
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保险的意义，只是今日做明日的准备；
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生时做死时的准备，父母做儿女的准备；
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儿女幼小时做儿女长大时准备，如此而已。
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今天预备明天，这是真稳健；
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生时预备死时，这是真旷达；
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父母预备儿女，这是真慈爱；
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不能做到这三步，不能算做现代人！（胡适）
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到目前为止，我没有发现有哪一种方法比购买人寿保险更能有效地解决企业的医疗财务问题。（比尔。盖茨）
真正的盲人并不是双目失明的人，而是那些没有远见的人。（海伦·凯勒）
一般人是看到才相信，而保险是相信才看到。（周润发）
保有适当的保险，是一种道德责任是大部分国民应负有的义务。“ （罗斯福）
“我一直是人寿保险的信仰者，即使一个人再穷也可以用寿险来建立一份资产，当他有了这份资产，他才感到真正的满足，因为，他知道假如有任何事发生，他的家庭仍可受到保障。”（美国总统杜鲁门）
“美国保险所完成的各种服务对增进我国自由的传统助益良多。”（约翰·肯尼迪）
“如果我办得到，我一定要把保险这两个字写在家家户户的门上，以及每一位公务员的手册上，因为我深信，透过保险，每一个家庭只要付出微不足道的代价，就可免除遭受永劫不复的代价。”（前英国首相邱吉尔）
对于一个愿意帮助他自己的人，没有比购买保险更好的办法。没有希望的地方，就没有奋斗，也就没有保险。（前美国总统约翰逊）
为了保存明天，我们今天必须行动；对于国家大事如此，保险行业亦是。（里根总统）
我对资本主义向来没有好感，但保险制度却是资本主义唯一可取的地方。（赫鲁晓夫）
如果金融保险人员做得好，等于对中华文明的推进立下汗马功劳.（余秋雨）
保险，意味着对家庭的责任。（王石）
让保险单为我打工。（姚明）
我们诚心诚意地去服务别人、关心别人，此种服务与关心最后还是回报到你身上--（日本寿险推销之神原一平）
营销精英财富管理知识储备需求调查问卷
王芳律师团队执业于全亚洲第一规模律师集团，并专注于私人财富风险管理的研究，在与友邦公司合作过程中，营销伙伴们的敬业、坚韧、好学让王芳律师团队深为钦佩，为了在2013年为友邦公司营销高管及代理人提供更为全面、深度的培训，特意制作了如下的调查问卷，主要是想了解，对于友邦的营销代理人来说，如果他的客户大多是高端客户，是亿万资产的企业家，那么营销代理人应该掌握什么样的知识结构呢？他必须具备什么样的财富管理知识，才能实现与高端客户的平等对话呢？目的是让友邦精英们最终成为高端客户的财富管家。
以下王芳律师初步策划所想到的内容，请各位高管及精英们填写完善，王芳律师将根据问卷情况，有针对性做出培训课程设计。
填写说明：以下列明了27项，如果您认为有必要具备该项知识技能储备，请直接在后面括号中划√。如果认为没有必要就不要填写。在第28项是请您填写本问卷中没有设计到的课题，而您认为出色的营销代理人应当具备的知识储备。
1、婚前财富的合理安排及保护计划（防止财富缩水）（）
2、个人或家庭财富投资理财（资本的增值）（）
3、夫妻之间财产权利义务（财产处分权及归属）（）
4、父母对子女的财富支持（家庭成员财产妥善安排）（）
5、人寿保险在婚姻财富管理中的功效（）
6、人寿保险在财富传承中的功效（）
7、人寿保险在投资理财及家庭资产保全中的功效（）
8、个人财富与借名投资（借他人名义投资风险防控）（）
9、精英人士家庭人生保险体系的规划（基本风险防范）（）
10、家业与企业债务防火墙的设置（财富保护最低限）（）
11、家业与企业的财产关系梳理（家业与企业的区分）（）
12、股东婚姻家庭纠纷处理与企业发展（双轨良好运行）（）
13、婚变及婚外情的财富代价（）
14、移民与资产向海外转移，境内外保险差异及比较（财富国际化布局配置）（）
15、私人家庭财富的继承（确保富豪的财富传承意愿）（）
16、家族企业的传承及接班人培养计划（确保企业代际传承发展）（）
17、国内及境外信托工具的比较（新一代富豪青睐的理财管理手段）
（）
18、继承、赠与、信托、保险理财工具之综合运用（灵活运用各类财富管理手段）（）
19、财富转移及财富传承税收成本比较（性价比）（）
20、境内公司及个人的税务规划及节税建议（）
21、移民费用测算及税务规则（）
22、投资时未来市场预测及风险测算（）
23、未来子女教育规划（）
24、未来家庭现金流规划（）
25、涉外婚姻与涉外继承（复杂的国际家庭财富处理）（）
26、企业家慈善捐赠与监督执行（财富的社会再分配）（）
27、企业家创业进程中经济犯罪陷阱（确保人身安全）（）
28、您认为还有以下方面的知识或技能需要补充完善：...
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